BCIE alcanza récord con emisión de Bono Global Sostenible por $1,500 millones
Fondos serán destinados para proyectos verdes, sociales y azules en Centroamérica
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 20 enero, 2025 11:07 a. m.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció la emisión de un Bono Global Sostenible por $1,500 millones, marcando la colocación más grande en su historia.
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La emisión, con un plazo de tres años y un cupón fijo de 4,75%, generó un libro de posturas de más de $4,000 millones, 2,7 veces el monto emitido. Esto refleja el interés de más de 110 inversores de alta calidad a nivel global, principalmente Bancos Centrales/Instituciones Oficiales (65%), Gestores de Activos/Aseguradoras/Fondos de Pensiones (22%) y Bancos/Tesorerías (10%).
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"Estamos muy contentos con esta nueva e histórica emisión global con la que nos seguimos consolidando como un emisor sostenible, comprometidos con el desarrollo de la región. Nos agrada la reacción y compromiso de nuestros inversionistas y el papel crucial de los países miembros en contribuir a fortalecer nuestro valor de franquicia en los mercados de capital”, afirmó Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE.
Los fondos de esta emisión serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos sociales, verdes y azules, conforme a los criterios del Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, demostrando el liderazgo del banco como emisor ASG (ambiental, social y de gobernanza).
Actualmente el BCIE cuenta con la mayor calificación para un emisor latinoamericano de AA/Aa3 por S&P/Moody's, consolidando su posición en el mercado global.
